北京(CNFIN.COM /XINHUA08.COM)--北控水务(中国)投资有限公司9月9日发布公告称，将面向合格投资者发行该公司2016年第一期可续期绿色公司债券，开发行面值总额不超过28亿元，其中基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过18亿元(含18亿元)。
公告称，本期债券在每个约定的周期末附发行人续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期，并在不行使续期选择权全额兑付时到期。
本期债券以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期(即延长5年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
北控水务(中国)投资有限公司将于9月12日(T-1日)以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率。票面利率询价区间为3.00%-4.20%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。
本次债券发行结束后，将申请在上海证券交易所上市。经新世纪评级综合评定，北控水务(中国)投资有限公司的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AAA。牵头主承销商为中银国际，平安证券为联席主承销商。本次债券由北控水务集团提供不可撤销的连带责任担保。
公告称，债券的募集资金拟用于绿色产业项目建设、运营、收购和偿还绿色产业项目贷款。
北京商道融绿咨询有限公司针对发行人绿色项目的决策流程、资金使用与监管、信息披露制度以及募集资金拟投资项目的环境效益目标等实施了第三方独立评估。
北控水务(中国)投资有限公司控股股东为北控水务集团，实际控制人为北京市国资委。北控水务集团是香港联交所主板上市公司(股份代号:0371.HK)，是香港主板上市的北京控股有限公司(股份代号:0392.HK)旗下水务旗舰企业。北京控股有限公司是一间具有北京市政府背景的、以城市燃气和基础设施为核心业务的综合性公用事业红筹公司。
北控水务集团的实际控制人为北京市国资委，北京市国资委通过北京控股集团有限公司间接持有北控水务集团有限公司24.14%股权。
据中国金融信息网绿色金融频道绿色债券数据库显示，2016年以来，中国境内“贴标”绿色债券注册规模达到1524.5亿元，实际发行规模已突破千亿元，达1098.4亿元。
此外，中国银行7月在境外成功发行30亿等值美元绿色债券，成为国际市场中有史以来发行金额最大、品种最多的绿债，覆盖美元、欧元、人民币3个币种及2年、3年、5年3个期限。吉利汽车今年5月成功发行中国汽车行业首只离岸绿色债券，总额达4亿美元。
