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首单非上市公司绿色资产支持证券获批发行

中国金融信息网2016年09月22日13:33分类:其他

核心提示:无锡市交通产业集团有限公司于2016年9月9日成功获批发行国内首单非上市公司绿色资产支持专项计划——《无锡交通产业集团公交经营收费收益权绿色资产支持专项计划》。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--为贯彻绿色发展理念,支持绿色产业发展,无锡市交通产业集团有限公司于2016年9月9日成功获批发行国内首单非上市公司绿色资产支持专项计划——《无锡交通产业集团公交经营收费收益权绿色资产支持专项计划》(以下简称“无锡公交绿色ABS”)。

根据2016年9月9日取得的上海证券交易所《关于无锡交通产业集团公交经营收费收益权绿色资产支持专项计划的无异议函》显示,无锡市交通产业集团有限公司拟于9月中下旬在上海证券交易所正式发行“无锡公交绿色ABS(资产支持证券)”。

该资产支持证券由中山证券有限责任公司主承,为国内首单非上市公司绿色ABS,发行规模为19.8亿元,期限不超过10年(含10年),募集资金主要用于公交车辆的购置(以新能源公交车和清洁能源公交车为主)和公交设施运营。

本项目获得了上海证券交易所的大力支持,通过绿色审核通道,从申报材料受理到出具无异议函仅用了1个月左右时间,效率较高。此次“无锡公交绿色ABS”通过设定优先/次级偿付次序的交易结构来实现内部信用提升。

无锡市交通产业集团有限公司作为该项计划基础资产权益人,是无锡市主要的交通运输、交通基础设施投资、建设、经营和管理主体,主体评级AAA,承担本次专项计划的差额补足义务。

中山证券有限责任公司作为主承销商和计划管理人、宁波银行无锡锡山支行作为监管银行和托管银行、国联证券股份有限公司提供财务顾问服务,以及联合信用评级有限公司、江苏辰庚律师事务所、江苏公证天业会计事务所、中节能咨询有限公司(绿色认证)、江苏中天资产评估事务所等优秀机构的团队,同时子公司无锡市公共交通股份有限公司、无锡锡惠公共交通有限公司、无锡市民卡有限公司,均为该项目提供了专业化的服务。

绿色ABS主要是为环境保护、可持续发展和应对气候变化等绿色项目提供资金支持的创新产品。这些有质量的好项目不仅响应了国家发展绿色金融的号召,也为拓宽绿色领域融资来源提供了新渠道、新选择和新方向,缓解了融资贵、融资难问题。

2016年8月,七部委联合印发《关于构建绿色金融体系的指导意见》,激励更多社会资本投向绿色产业。9月,绿色金融首次被纳入G20峰会重点议题。以金融创新服务绿色经济、刺激绿色产业发展成为我国经济转型增长和生态文明建设的突破口和风向标。

[责任编辑:姜楠]