境内主体在境外发行的绿色债券
中国银行等值15亿美元气候债券
发行主体 中国银行巴黎分行 发行时间 2017年11月19日
币种 美元 欧元 人民币
规模 5亿美元 7亿欧元 10亿元
约合15亿美元
期限 5年 3年 3年
利率类型 浮动 浮动 固定
票面利率 3个月Libor+88bp 3个月Euribor+47bp 4.50%
上市场所 泛欧证券交易所
债项评级 A1(穆迪 )
承销商 汇丰、法国巴黎银行、法国农业信贷银行、中国银行
第三方认证 安永
募集资金用途 用于对接法国和英国的风电项目、以及中国的15个地铁项目
国家开发银行准主权国际绿色债券
发行主体 国家开发银行
发行时间 2017年11月9日
币种 欧元 美元
规模 10亿欧元 5亿美元
期限 4年 5年
利率类型 固定 固定
票面利率 0.375% 2.75%
联席牵头行及簿记行 交通银行、中国建设银行(欧洲)有限公司、德国商业银行、东方汇理银行、德意志银行、汇丰、荷兰安智银行和瑞典北欧斯安银行有限公司 中国农业银行股份有限公司香港分行、中银香港、法国巴黎银行、中国建设银行(亚洲)、澳洲联邦银行、东方汇理银行、德意志银行和渣打银行
第三方认证 安永
募集资金用途 主要用于支持“一带一路”建设相关清洁交通、可再生能源和水资源保护等绿色产业项目。
备注 首笔中国准主权国际绿色债券
中国工商银行“一带一路”绿色气候债券
发行主体 中国工商银行卢森堡分行 发行时间 2017年10月12日
币种 欧元 美元 美元
规模 11亿欧元 4.5亿美元 4亿美元
约合21.5亿美元(合143亿元人民币)
期限 3年 3年 5年
利率类型 浮动 浮动 固定
票面利率 3年期Euribor+55bp 3年期Libor+77bp 2.875%
上市场所 卢森堡证券交易所“环保金融交易所”
债项评级 A1(穆迪 )
承销商 美银美林、法国东方汇理银行、汇丰银行、工商银行(亚洲)
第三方认证 国际气候与环境研究中心CICERO提供第二意见、中财绿融按照中国绿色债券标准进行外部审查、获得气候债券标准CBI认证
募集资金用途 用于支持工商银行全球范围内已经投放或未来即将投放的可再生能源、低碳及低排放交通、能源效率和可持续水资源管理等四类合格绿色信贷项目
备注 首单以“一带一路”沿线绿色项目为主题的绿色债券;首单获得气候债券倡议组织(CBI)“气候债券”认证的中资金融机构债券;单笔发行欧元金额最大的中资绿色债券;工行成为首家获得CICERO第二意见的中资银行、迄今唯一获得CICERO“深绿”最高评价的中资发行人
中国长江三峡集团公司绿色欧元债券
发行主体 中国长江三峡集团公司 发行时间 2017年6月14日
债券种类 绿色欧元债券 上市场所 爱尔兰交易所
发行规模 6.5亿欧元 债券期限(年) 7
债券面值 -- 发行价格 --
利率类型 -- 票面利率 1.30%
认购倍数 4.1 债券评级 A1/A+
评级机构 穆迪/惠誉 第三方认证 安永
全球协调人 德意志银行、摩根大通、中国银行 其他联席簿记管理人

瑞士银行、中国工商银行、渣打银行
法国外贸银行、建银国际

备注 中国实体企业首单绿色欧元债券、亚洲企业规模最大的绿色欧元债券 募集资金投向 德国稳达海上风电以及葡萄牙ENEOP陆上风电项目
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中国银行绿色资产担保债券
发行主体 中国银行伦敦分行 发行时间 2016年11月3日
债券种类 绿色资产担保债券 上市场所 伦敦证交所
发行规模 5亿美元 债券期限(年) 3
债券面值 100美元 发行价格 99.852美元
利率类型 固定利率 票面利率 1.875%
认购倍数 -- 债券评级 Aa3
评级机构 穆迪 第三方认证 安永
联席全球协调人
联席牵头经办人
联席账簿管理人
中国银行、花旗、汇丰 联席牵头经办人
联席账簿管理人

巴克莱、美银美林、建设银行
东方汇理、法国兴业银行、渣打

备注 全球首单兼具“双重绿色属性”的绿色资产担保债券
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中国银行绿色债券
发行时间 2016年7月5日
发行主体 中国银行卢森堡分行 中国银行纽约分行
币种 美元 欧元 人民币
规模 7.5亿美元 5亿美元 10亿美元 5亿欧元 15亿人民币
期限 3年 3年 5年 5年 2年
到期日 2019年7月12日 2019年7月12日 2021年7月12日 2021年7月12日 2018年7月12日
利率类型 浮动 固定 固定 固定 固定
票面利率 1.656%(首期) 1.875% 2.25% 0.75% 3.60%
发行价格/收益率 100 99.930/1.899% 99.836/2.285% 99.839/0.783% 100/3.60%
上市场所 卢森堡证券交易所 香港联交所
全球协调人 中国银行,美银美林,东方汇理银行,汇丰 中国银行,花旗,富国证券
联席主承销商
&联系账簿管理人
中国银行,美银美林,东方汇理银行,汇丰,法国巴黎银行,建银亚洲,德国商业银行,ING银行,瑞典北欧斯安银行 中国银行,花旗,富国证券
清算行 汇丰 中银香港
发行人评级 A1 (穆迪) / A (标普) / A (惠誉)
债项评级 A1(穆迪 / A (惠誉)
第三方认证 安永(GB-AAA“深绿”评级)
备注 商业银行在国际市场上发行的单笔金额最大、品种最多的绿色债券。其中,中国银行欧元绿债是中资机构在欧洲大陆发行上市的首笔绿债;人民币绿债发行系在美中资机构首笔公开发行的离岸人民币债券,也为迄今规模最大的离岸人民币绿债。
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浙江吉利控股集团绿色债券
发行主体 浙江吉利控股集团 发行时间 2016年5月20日
债券种类 高级无抵押债券 上市场所 --
发行规模 4亿美元 债券期限(年) 5
债券面值 -- 发行价格 --
认购倍数 近6倍 票面利率 2.75%
到期日 2021年5月20日 第三方认证 德勤
债项/主体评级 A1 评级机构 穆迪
主承销商 中国银行提供备用信用证;联席全球协调人包括中国银行、美银美林、巴克莱银行和法国兴业银行
备注 首只中国汽车行业离岸绿色债券
中国农业银行绿色票据
发行主体 农业银行 发行时间 2015年10月13日
债券种类 高级无担保固定票据 上市场所 伦敦证交所
发行规模 4亿美元 债券期限(年) 3
债券面值 100美元 发行价格 100美元
认购倍数 4.2倍 票面利率 2.125%
到期日 2018年7月24日
发行规模 5亿美元 债券期限(年) 5
债券面值 100美元 发行价格 99.893美元
认购倍数 4.2倍 票面利率 2.773%
到期日 2020年7月24日
发行规模 6亿元人民币 债券期限(年) 2
债券面值 100元人民币 发行价格 100元人民币
认购倍数 8.2倍 票面利率 4.15%
到期日 2017年7月24日
债项/主体评级 A1/A/A 评级机构 标普、穆迪、惠誉
第三方认证 德勤
主承销商 农银国际、巴克莱、汇丰、摩根大通担任联席全球协调人,并联合美银美林、摩根斯坦利、高盛、渣打同富国银行担任账簿管理人
备注 中资金融机构首单绿色债券,亚洲发行体首单人民币绿色债券
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新疆金风科技绿色债券
发行主体 新疆金风科技股份有限公司 发行时间 2015年7月16日
债券种类 信用增强债券 上市场所 香港联交所
发行规模 3亿美元 债券期限(年) 3
债券面值 100美元 发行价格 99.562美元
认购倍数 近5倍 票面利率 2.50%
到期日 2018年7月24日 第三方认证 DNV GL
债项/主体评级 A1 评级机构 穆迪
主承销商 中国银行、德意志银行新加坡分行及法国兴业銀行为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人
备注 中资企业海外市场首单绿色债券
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