境内主体在境外发行的绿色债券
发行主体 中国长江三峡集团公司 发行时间 2017年6月14日
债券种类 绿色欧元债券 上市场所 爱尔兰交易所
发行规模 6.5亿欧元 债券期限(年) 7
债券面值 -- 发行价格 --
利率类型 -- 票面利率 1.30%
认购倍数 4.1 债券评级 A1/A+
评级机构 穆迪/惠誉 第三方认证 安永
全球协调人 德意志银行、摩根大通、中国银行 其他联席簿记管理人

瑞士银行、中国工商银行、渣打银行
法国外贸银行、建银国际

备注 中国实体企业首单绿色欧元债券、亚洲企业规模最大的绿色欧元债券 募集资金投向 德国稳达海上风电以及葡萄牙ENEOP陆上风电项目
点击查看债券相关公告 >>
发行主体 中国银行伦敦分行 发行时间 2016年11月3日
债券种类 绿色资产担保债券 上市场所 伦敦证交所
发行规模 5亿美元 债券期限(年) 3
债券面值 100美元 发行价格 99.852美元
利率类型 固定利率 票面利率 1.875%
认购倍数 -- 债券评级 Aa3
评级机构 穆迪 第三方认证 安永
联席全球协调人
联席牵头经办人
联席账簿管理人
中国银行、花旗、汇丰 联席牵头经办人
联席账簿管理人

巴克莱、美银美林、建设银行
东方汇理、法国兴业银行、渣打

备注 全球首单兼具“双重绿色属性”的绿色资产担保债券
点击查看债券相关公告 >>
发行时间 2016年7月5日
发行主体 中国银行卢森堡分行 中国银行纽约分行
币种 美元 欧元 人民币
规模 7.5亿美元 5亿美元 10亿美元 5亿欧元 15亿人民币
期限 3年 3年 5年 5年 2年
到期日 2019年7月12日 2019年7月12日 2021年7月12日 2021年7月12日 2018年7月12日
利率类型 浮动 固定 固定 固定 固定
票面利率 1.656%(首期) 1.875% 2.25% 0.75% 3.60%
发行价格/收益率 100 99.930/1.899% 99.836/2.285% 99.839/0.783% 100/3.60%
上市场所 卢森堡证券交易所 香港联交所
全球协调人 中国银行,美银美林,东方汇理银行,汇丰 中国银行,花旗,富国证券
联席主承销商
&联系账簿管理人
中国银行,美银美林,东方汇理银行,汇丰,法国巴黎银行,建银亚洲,德国商业银行,ING银行,瑞典北欧斯安银行 中国银行,花旗,富国证券
清算行 汇丰 中银香港
发行人评级 A1 (穆迪) / A (标普) / A (惠誉)
债项评级 A1(穆迪 / A (惠誉)
第三方认证 安永(GB-AAA“深绿”评级)
备注 商业银行在国际市场上发行的单笔金额最大、品种最多的绿色债券。其中,中国银行欧元绿债是中资机构在欧洲大陆发行上市的首笔绿债;人民币绿债发行系在美中资机构首笔公开发行的离岸人民币债券,也为迄今规模最大的离岸人民币绿债。
点击查看债券相关公告 >>
发行主体 浙江吉利控股集团 发行时间 2016年5月20日
债券种类 高级无抵押债券 上市场所 --
发行规模 4亿美元 债券期限(年) 5
债券面值 -- 发行价格 --
认购倍数 近6倍 票面利率 2.75%
到期日 2021年5月20日 第三方认证 德勤
债项/主体评级 A1 评级机构 穆迪
主承销商 中国银行提供备用信用证;联席全球协调人包括中国银行、美银美林、巴克莱银行和法国兴业银行
备注 首只中国汽车行业离岸绿色债券
发行主体 农业银行 发行时间 2015年10月13日
债券种类 高级无担保固定票据 上市场所 伦敦证交所
发行规模 4亿美元 债券期限(年) 3
债券面值 100美元 发行价格 100美元
认购倍数 4.2倍 票面利率 2.125%
到期日 2018年7月24日
发行规模 5亿美元 债券期限(年) 5
债券面值 100美元 发行价格 99.893美元
认购倍数 4.2倍 票面利率 2.773%
到期日 2020年7月24日
发行规模 6亿元人民币 债券期限(年) 2
债券面值 100元人民币 发行价格 100元人民币
认购倍数 8.2倍 票面利率 4.15%
到期日 2017年7月24日
债项/主体评级 A1/A/A 评级机构 标普、穆迪、惠誉
第三方认证 德勤
主承销商 农银国际、巴克莱、汇丰、摩根大通担任联席全球协调人,并联合美银美林、摩根斯坦利、高盛、渣打同富国银行担任账簿管理人
备注 中资金融机构首单绿色债券,亚洲发行体首单人民币绿色债券
点击查看债券相关公告 >>
发行主体 新疆金风科技股份有限公司 发行时间 2015年7月16日
债券种类 信用增强债券 上市场所 香港联交所
发行规模 3亿美元 债券期限(年) 3
债券面值 100美元 发行价格 99.562美元
认购倍数 近5倍 票面利率 2.50%
到期日 2018年7月24日 第三方认证 DNV GL
债项/主体评级 A1 评级机构 穆迪
主承销商 中国银行、德意志银行新加坡分行及法国兴业銀行为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人
备注 中资企业海外市场首单绿色债券
点击查看债券相关公告 >>

       中国金融信息网绿色金融频道于2016年3月份正式上线运行,致力于建设中国绿色投资者网络。旨在利用渠道优势和专业服务,打造绿色金融权威信息发布平台,形成绿色金融全流程资源库,将绿色认证、绿色评级、绿色投资、绿色项目信息批露等环节的国内外资源整合在一起,供绿色金融多方参与者精准选择,信息互通。

       作为中国经济信息社的网络媒介,中国金融信息网(www.xinhua08.com)是工信部授权使用“中国”“金融”字样的唯一合法财经网站。中国经济信息社是新华社直属企业,是新华社经济信息业务的市场主体。中国经济信息社已于2016年4月正式成为中国金融学会绿色金融专业委员会理事单位。

       合作请联系:jiangnan@xinhua08.com.cn

                           010-88051563

中国金融信息网绿色金融频道  陈周阳  姜楠  项目总监  尹露   技术支持 韩延妍 董丹