境内主体在境外发行的绿色债券
| 武汉地铁集团绿色高级永续债券 | |||
| 发行主体 | 武汉地铁集团 | 发行时间 | 2018年11月30日 |
| 上市场所 | 香港联交所 | 发行规模 | 4亿美元 |
| 债券期限（年） | 3+N | 票面利率 | 5.98% |
| 第三方认证 | Sustainalytics担任此绿色债券框架的第二方审核机构，穆迪授予GB1(优)的绿色债券评估(GBA) | ||
| 募集资金投向 | 低碳交通、污染防治、能源效率以及可再生能源 |
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| 中国银行双币种绿色债券 | |||
| 发行主体 | 中国银行东京分行 | ||
| 发行时间 | 2018年11月22日 | 上市场所 | 东京专业投资者债券市场 |
| 币种 | 人民币 | 日元 | |
| 规模 | 8亿人民币 | 300亿日元 | |
| 期限 | -- | -- | |
| 票面利率 | -- | -- | |
| 第三方认证 | -- | ||
| 募集资金用途 | 用于支持符合要求的绿色项目 | ||
| 中国农业发展银行准主权欧元绿色债券 | |||
| 发行主体 | 中国农业发展银行 | 发行时间 | 2018年11月19日 |
| 上市场所 | 卢森堡证券交易所、中欧国际交易所和香港联交所 | 发行规模 | 5亿欧元 |
| 债券期限（年） | 3 | 认购倍数 | 3.4 |
| 票面利率 | 3mE+48bps | 联席全球协调人 | 中国银行、渣打银行、交通银行及东方汇理银行 |
| 第三方认证 | 奥斯陆国际气候与环境研究中心（CICERO）和国际可持续发展研究所（IISD）联合出具第二方意见，绿色资产属于深绿色评级，符合国际及国内最高绿色标准；社会资产符合国际资本市场协会（ICMA）制定的《社会债券原则》，中节能咨询有限公司出具第三方评估认证意见，国际气候组织（CBI）给予了积极的支持意见 | ||
| 募集资金投向 | 用于为绿色资产项目提供融资，包括可持续的水资源管理、可持续农业和可再生能源方面 |
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| 兴业银行境外绿色金融债券 | |||
| 发行主体 | 兴业银行香港分行 | ||
| 发行时间 | 2018年11月13日 | ||
| 币种 | 美元 | 欧元 | |
| 规模 | 6亿美元 | 3亿欧元 | |
| 期限 | 3年 | 2年 | |
| 票面利率 | 3M LIBOR+85BP | 3M Euribor+85BP | |
| 第三方认证 | 国际气候与环境研究中心（CICERO）的最高级“深绿”评价，得到了气候债券倡议（CBI）和香港品质保证局（HKQAA）的双重绿色认证 | ||
| 募集资金用途 | 全部用于支持境内外绿色金融项目投放，项目类型涵盖可再生能源、低碳及低排放交通、能效提升和可持续水资源管理等四类符合国际标准绿色项目的融资和再融资 | ||
| 备注 | 兴业银行成为了中资商业银行中首家完成境内境外两个市场绿色金融债发行的银行 | ||
| 中国建设银行5亿欧元绿色债券 | |||
| 发行主体 | 中国建设银行 | 发行时间 | 2018年9月17日 |
| 债券种类 | -- | 上市场所 | -- |
| 发行规模 | 5亿欧元 | 债券期限（年） | 3 |
| 债券面值 | -- | 发行价格 | -- |
| 票面利率 | -- | 第三方认证 | 安永 |
| 募集资金投向 | -- | ||
| 备注 | 建设银行成为首家申请香港品质保证局（HKQAA）绿色金融债券发行后认证的金融机构 |
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| 光大银行3亿美元绿色债券 | |||
| 发行主体 | 光大银行（香港分行） | 发行时间 | 2018年9月13日 |
| 债券种类 | 欧洲中期票据 | 上市场所 | 香港联合交易所 |
| 发行规模 | 3亿美元 | 债券期限（年） | 3 |
| 债券面值 | -- | 发行价格 | -- |
| 票面利率 | 3MLibor+85个基点 | 主体评级 | -- |
| 第三方认证 | 参照国际资本协会（ICMA）最新颁布的《绿色债券原则》（2018年版） 编订了《绿色债券框架》，邀请Sustainalytics对该框架是否符合 绿色债券原则出具独立第二方意见，并通过香港品质保证局（HKQAA） 绿色金融认证计划获得绿色债券认证 | ||
| 募集资金投向 | -- | 备注 | 中国光大银行首次发行绿色债券， |
| 中广核双币种及超长年期境外绿色债券 | |||
| 发行主体 | 中国广核集团 | 发行时间 | 2018年9月5日 |
| 币种 | 美元 | 美元 | 欧元 |
| 规模 | 5亿美元 | 1亿美元 | 5亿欧元 |
| 期限 | 3年 | 30年 | 7年 |
| 票面利率 | 3.88% | 4.80% | 2.00% |
| 工商银行15.8亿美元等值双币种多段绿色债券 | |||
| 发行主体 | 工商银行（伦敦分行） | 发行时间 | 2018年6月11日 |
| 币种 | 美元 | 美元 | 欧元 |
| 规模 | 5亿美元 | 5亿美元 | 5亿元 |
| 约合15.8亿美元 | |||
| 期限 | 3年 | 5年 | 3年 |
| 利率类型 | 浮动 | 浮动 | 固定 |
| 票面利率 | -- | -- | -- |
| 上市场所 | 伦敦证券交易所 | ||
| 债项评级 | -- | ||
| 承销商 | -- | ||
| 第三方认证 | CICERO、中财绿融 | ||
| 募集资金用途 | 全部用于支持“一带一路”沿线清洁交通、陆上可再生能源和海上风能等绿色资产项目。 | ||
| 中国银行10亿美元绿色债券 | |||
| 发行主体 | 中国银行（伦敦分行） | 发行时间 | 2018年5月31日 |
| 债券种类 | 美元债券 | 上市场所 | 香港联合交易所 |
| 发行规模 | 10亿美元 | 债券期限（年） | -- |
| 债券面值 | -- | 发行价格 | -- |
| 票面利率 | -- | 主体评级 | -- |
| 评级机构 | -- | 第三方认证 | 安永 |
| 募集资金投向 | 对接清洁交通、清洁能源等绿色信贷项目 | 备注 | -- |
| 首创集团美元和人民币绿色债券 | |||
| 发行主体 | 北京首都创业集团有限公司 | ||
| 发行时间 | 2018年3月19日 | ||
| 币种 | 美元 | 人民币 | |
| 规模 | 5亿美元 | 6.3亿元 | |
| 期限 | 3年 | 2年 | |
| 票面利率 | 4.25% | 5.30% | |
| 联席牵头行及簿记行 | 汇丰银行、中信银行（国际）担任联席全球协调人和簿记管理人；工银国际、农业银行香港分行、中国银行、建银国际、交银国际、渣打银行、澳新银行、澳洲联邦银行、法国外贸银行担任其他联席簿记管理人 | ||
| 第三方认证 | Sustainalytics进行绿色认证并出具第二方意见；中国银行、汇丰银行、法国外贸银行担任联席绿色债券结构顾问 | ||
| 募集资金用途 | 用于经认证的合格绿色项目和资产的融资或再融资 | ||
| 备注 | 首单中资非金融类发行人发行的双币种绿色债和离岸人民币绿色债 | ||
| 天津轨道交通集团欧元绿色债券 | |||
| 发行主体 | 天津轨道交通集团有限公司 | 发行时间 | 2018年3月13日 |
| 债券种类 | 高级有担保欧元债券 | 上市场所 | 卢森堡绿色交易所 |
| 发行规模 | 4亿欧元 | 债券期限（年） | 4.25 |
| 债券面值 | 100欧元 | 发行价格 | 99.443% |
| 票面利率 | 1.625% | 主体评级 | A3/A-/A |
| 评级机构 | 穆迪/标普/惠誉 | 第二方意见 | Sustainalytics |
| 募集资金投向 | 用于为低碳运输、污染防治、能源效率和可再生能源方面的合格绿色项目提供资助和再融资。合格的低碳运输项目包括铁路建设和维护、电网线路升级、信号系统升级以提高容量和可靠性、采用增加空气流通和空气过滤的技术、设置隔音屏障，以及提高铁路道岔的效率 | 备注 | 天津辖内企业在境外发行的第一单欧元债券、第一单绿色债券、中资地方国企首单欧元绿色债券、中资交通运输行业首单境外绿色债券 |
| 中广核集团公司绿色欧元债券 | |||
| 发行主体 | 中广核集团公司 | 发行时间 | 2017年12月5日 |
| 债券种类 | 高级无抵押债券 | 上市场所 | -- |
| 发行规模 | 5亿欧元 | 债券期限（年） | 7 |
| 债券面值 | -- | 发行价格 | -- |
| 票面利率 | 1.656% | 债券评级 | A1/A+ |
| 评级机构 | -- | 第三方认证 | 德勤 |
| 承销商 | 中国银行、法国巴黎银行、东方汇理银行、工银国际 | 募集资金投向 | 用于中广核欧洲能源公司投资的主要位于欧洲的绿色可再生能源项目 |
| 中国银行等值15亿美元气候债券 | |||
| 发行主体 | 中国银行巴黎分行 | 发行时间 | 2017年11月19日 |
| 币种 | 美元 | 欧元 | 人民币 |
| 规模 | 5亿美元 | 7亿欧元 | 10亿元 |
| 约合15亿美元 | |||
| 期限 | 5年 | 3年 | 3年 |
| 利率类型 | 浮动 | 浮动 | 固定 |
| 票面利率 | 3个月Libor+88bp | 3个月Euribor+47bp | 4.50% |
| 上市场所 | 泛欧证券交易所 | ||
| 债项评级 | A1(穆迪 ) | ||
| 承销商 | 汇丰、法国巴黎银行、法国农业信贷银行、中国银行 | ||
| 第三方认证 | 安永 | ||
| 募集资金用途 | 用于对接法国和英国的风电项目、以及中国的15个地铁项目 | ||
| 国家开发银行准主权国际绿色债券 | |||
| 发行主体 | 国家开发银行 | ||
| 发行时间 | 2017年11月9日 | ||
| 币种 | 欧元 | 美元 | |
| 规模 | 10亿欧元 | 5亿美元 | |
| 期限 | 4年 | 5年 | |
| 利率类型 | 固定 | 固定 | |
| 票面利率 | 0.375% | 2.75% | |
| 联席牵头行及簿记行 | 交通银行、中国建设银行（欧洲）有限公司、德国商业银行、东方汇理银行、德意志银行、汇丰、荷兰安智银行和瑞典北欧斯安银行有限公司 | 中国农业银行股份有限公司香港分行、中银香港、法国巴黎银行、中国建设银行（亚洲）、澳洲联邦银行、东方汇理银行、德意志银行和渣打银行 | |
| 第三方认证 | 安永 | ||
| 募集资金用途 | 主要用于支持“一带一路”建设相关清洁交通、可再生能源和水资源保护等绿色产业项目。 | ||
| 备注 | 首笔中国准主权国际绿色债券 | ||
| 中国工商银行“一带一路”绿色气候债券 | |||
| 发行主体 | 中国工商银行卢森堡分行 | 发行时间 | 2017年10月12日 |
| 币种 | 欧元 | 美元 | 美元 |
| 规模 | 11亿欧元 | 4.5亿美元 | 4亿美元 |
| 约合21.5亿美元（合143亿元人民币） | |||
| 期限 | 3年 | 3年 | 5年 |
| 利率类型 | 浮动 | 浮动 | 固定 |
| 票面利率 | 3年期Euribor+55bp | 3年期Libor+77bp | 2.875% |
| 上市场所 | 卢森堡证券交易所“环保金融交易所” | ||
| 债项评级 | A1(穆迪 ) | ||
| 承销商 | 美银美林、法国东方汇理银行、汇丰银行、工商银行（亚洲） | ||
| 第三方认证 | 国际气候与环境研究中心CICERO提供第二意见、中财绿融按照中国绿色债券标准进行外部审查、获得气候债券标准CBI认证 | ||
| 募集资金用途 | 用于支持工商银行全球范围内已经投放或未来即将投放的可再生能源、低碳及低排放交通、能源效率和可持续水资源管理等四类合格绿色信贷项目 | ||
| 备注 | 首单以“一带一路”沿线绿色项目为主题的绿色债券；首单获得气候债券倡议组织（CBI）“气候债券”认证的中资金融机构债券；单笔发行欧元金额最大的中资绿色债券；工行成为首家获得CICERO第二意见的中资银行、迄今唯一获得CICERO“深绿”最高评价的中资发行人 | ||
| 中国长江三峡集团公司绿色欧元债券 | |||
| 发行主体 | 中国长江三峡集团公司 | 发行时间 | 2017年6月14日 |
| 债券种类 | 绿色欧元债券 | 上市场所 | 爱尔兰交易所 |
| 发行规模 | 6.5亿欧元 | 债券期限（年） | 7 |
| 债券面值 | -- | 发行价格 | -- |
| 利率类型 | -- | 票面利率 | 1.30% |
| 认购倍数 | 4.1 | 债券评级 | A1/A+ |
| 评级机构 | 穆迪/惠誉 | 第三方认证 | 安永 |
| 全球协调人 | 德意志银行、摩根大通、中国银行 | 其他联席簿记管理人 | 瑞士银行、中国工商银行、渣打银行 |
| 备注 | 中国实体企业首单绿色欧元债券、亚洲企业规模最大的绿色欧元债券 | 募集资金投向 | 德国稳达海上风电以及葡萄牙ENEOP陆上风电项目 |
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| 中国银行绿色资产担保债券 | |||
| 发行主体 | 中国银行伦敦分行 | 发行时间 | 2016年11月3日 |
| 债券种类 | 绿色资产担保债券 | 上市场所 | 伦敦证交所 |
| 发行规模 | 5亿美元 | 债券期限（年） | 3 |
| 债券面值 | 100美元 | 发行价格 | 99.852美元 |
| 利率类型 | 固定利率 | 票面利率 | 1.875% |
| 认购倍数 | -- | 债券评级 | Aa3 |
| 评级机构 | 穆迪 | 第三方认证 | 安永 |
| 联席全球协调人 联席牵头经办人 联席账簿管理人 |
中国银行、花旗、汇丰 | 联席牵头经办人 联席账簿管理人 |
巴克莱、美银美林、建设银行 |
| 备注 | 全球首单兼具“双重绿色属性”的绿色资产担保债券 | ||
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| 中国银行绿色债券 | |||||
| 发行时间 | 2016年7月5日 | ||||
| 发行主体 | 中国银行卢森堡分行 | 中国银行纽约分行 | |||
| 币种 | 美元 | 欧元 | 人民币 | ||
| 规模 | 7.5亿美元 | 5亿美元 | 10亿美元 | 5亿欧元 | 15亿人民币 |
| 期限 | 3年 | 3年 | 5年 | 5年 | 2年 |
| 到期日 | 2019年7月12日 | 2019年7月12日 | 2021年7月12日 | 2021年7月12日 | 2018年7月12日 |
| 利率类型 | 浮动 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 |
| 票面利率 | 1.656%（首期） | 1.875% | 2.25% | 0.75% | 3.60% |
| 发行价格/收益率 | 100 | 99.930/1.899% | 99.836/2.285% | 99.839/0.783% | 100/3.60% |
| 上市场所 | 卢森堡证券交易所 | 香港联交所 | |||
| 全球协调人 | 中国银行，美银美林，东方汇理银行，汇丰 | 中国银行，花旗，富国证券 | |||
| 联席主承销商 &联系账簿管理人 |
中国银行，美银美林，东方汇理银行，汇丰，法国巴黎银行，建银亚洲，德国商业银行，ING银行，瑞典北欧斯安银行 | 中国银行，花旗，富国证券 | |||
| 清算行 | 汇丰 | 中银香港 | |||
| 发行人评级 | A1 (穆迪) / A (标普) / A (惠誉) | ||||
| 债项评级 | A1(穆迪 / A (惠誉) | ||||
| 第三方认证 | 安永（GB-AAA“深绿”评级） | ||||
| 备注 | 商业银行在国际市场上发行的单笔金额最大、品种最多的绿色债券。其中，中国银行欧元绿债是中资机构在欧洲大陆发行上市的首笔绿债；人民币绿债发行系在美中资机构首笔公开发行的离岸人民币债券，也为迄今规模最大的离岸人民币绿债。 | ||||
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| 浙江吉利控股集团绿色债券 | |||
| 发行主体 | 浙江吉利控股集团 | 发行时间 | 2016年5月20日 |
| 债券种类 | 高级无抵押债券 | 上市场所 | -- |
| 发行规模 | 4亿美元 | 债券期限（年） | 5 |
| 债券面值 | -- | 发行价格 | -- |
| 认购倍数 | 近6倍 | 票面利率 | 2.75% |
| 到期日 | 2021年5月20日 | 第三方认证 | 德勤 |
| 债项/主体评级 | A1 | 评级机构 | 穆迪 |
| 主承销商 | 中国银行提供备用信用证；联席全球协调人包括中国银行、美银美林、巴克莱银行和法国兴业银行 | ||
| 备注 | 首只中国汽车行业离岸绿色债券 | ||
| 中国农业银行绿色票据 | |||
| 发行主体 | 农业银行 | 发行时间 | 2015年10月13日 |
| 债券种类 | 高级无担保固定票据 | 上市场所 | 伦敦证交所 |
| 发行规模 | 4亿美元 | 债券期限（年） | 3 |
| 债券面值 | 100美元 | 发行价格 | 100美元 |
| 认购倍数 | 4.2倍 | 票面利率 | 2.125% |
| 到期日 | 2018年7月24日 | ||
| 发行规模 | 5亿美元 | 债券期限（年） | 5 |
| 债券面值 | 100美元 | 发行价格 | 99.893美元 |
| 认购倍数 | 4.2倍 | 票面利率 | 2.773% |
| 到期日 | 2020年7月24日 | ||
| 发行规模 | 6亿元人民币 | 债券期限（年） | 2 |
| 债券面值 | 100元人民币 | 发行价格 | 100元人民币 |
| 认购倍数 | 8.2倍 | 票面利率 | 4.15% |
| 到期日 | 2017年7月24日 | ||
| 债项/主体评级 | A1/A/A | 评级机构 | 标普、穆迪、惠誉 |
| 第三方认证 | 德勤 | ||
| 主承销商 | 农银国际、巴克莱、汇丰、摩根大通担任联席全球协调人，并联合美银美林、摩根斯坦利、高盛、渣打同富国银行担任账簿管理人 | ||
| 备注 | 中资金融机构首单绿色债券，亚洲发行体首单人民币绿色债券 | ||
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| 新疆金风科技绿色债券 | |||
| 发行主体 | 新疆金风科技股份有限公司 | 发行时间 | 2015年7月16日 |
| 债券种类 | 信用增强债券 | 上市场所 | 香港联交所 |
| 发行规模 | 3亿美元 | 债券期限（年） | 3 |
| 债券面值 | 100美元 | 发行价格 | 99.562美元 |
| 认购倍数 | 近5倍 | 票面利率 | 2.50% |
| 到期日 | 2018年7月24日 | 第三方认证 | DNV GL |
| 债项/主体评级 | A1 | 评级机构 | 穆迪 |
| 主承销商 | 中国银行、德意志银行新加坡分行及法国兴业銀行为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 | ||
| 备注 | 中资企业海外市场首单绿色债券 | ||
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