作为资本市场的重要组成部分,发展绿色债券市场为中长期绿色项目提供新的融资渠道。许多绿色项目是中长期项目,让银行发行中长期的绿色金融债券、让企业发行中长期的绿色企业(公司)债券,可一定程度缓解期限错配带来的融资难问题。
刚刚起步的我国绿色债券市场已经一跃成为全球最大的绿色债券市场。2016年,中国境内“贴标”绿色债券(不包括绿色ABS,下同)发行从无到有,最高时发行规模占全球绿色债券发行量近四成。
据中国金融信息网绿色金融频道绿色债券数据库(greenfinance.xinhua08.com/zt/database/)显示,2016年中国境内“贴标”绿色债券批准/注册规模达到2489.8亿元,实际发行规模1985.3亿元,其中绿色金融债券发行规模1580亿元、绿色公司债券182.4亿元、绿色企业债券140.9亿元、绿色债务融资工具82亿元。
绿色金融债
债券名称 | 上海浦东发展银行股份有限公司2016年第一期绿色金融债券 | 兴业银行股份有限公司2016年第一期绿色金融债券 |
发行时间 | 2016年1月27日-29日 | 2016年1月28日 |
发行规模 | 200亿元 | 100亿元 |
债券期限 | 3年 | 3年 |
票面利率 | 2.95% | 2.95% |
债项/主体评级 | AAA/AAA | AAA/AAA |
评级机构 | 上海新世纪 | 上海新世纪 |
第三方认证 | 安永 | 中央财经大学气候与能源金融研究中心、北京中财科创绿色投资有限公司 |
上市场所 | 银行间债券市场 | 银行间债券市场 |
主承销商 | 国泰君安 | 工商银行 |
联席主承销商 | 中金公司、华泰证券、海通证券 | 中国银行、建设银行、农业银行 |
募集资金投向 | 绿色产业项目贷款涉及6个类别,包括节能、污染防治、资源节约与循环利用、清洁交通、清洁能源、生态保护和适应气候变化。 | 绿色产业项目贷款覆盖节能、污染防治、资源节约与循环利用、清洁交通、清洁能源、生态保护和适应气候变化六大领域。 |
永续债券
债券名称 | 新疆金风科技股份有限公司2016年度第一期中期票据 |
发行时间 | 2016年5月24日-25日 |
发行规模 | 10亿元 |
债券期限 | 5+N年 |
票面利率 | 5.00% |
债项/主体评级 | AAA/AAA |
评级机构 |
中诚信 |
第三方认证 | DNV GL |
上市场所 | 银行间债券市场 |
主承销商 | 国开行 |
联席主承销商 | 兴业证券 |
募集资金投向 | 风力发电系统的原材料及零部件采购 |
企业债
债券名称 | 2016年第一期北京汽车股份有限公司绿色债券 |
发行时间 | 2016年4月22日-26日 |
发行规模 | 25亿元 |
债券期限 | 7年 |
票面利率 | 3.45% |
债项/主体评级 | AAA/AAA |
评级机构 |
大公国际 |
第三方认证 | -- |
上市场所 | 银行间债券市场/上交所 |
主承销商 | 海通证券 |
联席主承销商 | 海通证券、工商银行 |
募集资金投向 | 15亿用于株洲基地技改扩能建设项目,主要用于技术改造、扩大产能;10亿用于补充营运资金。 |
绿色债务
融资工具
债券名称 | 协合风电投资有限公司2016年度第一期中期票据 |
发行时间 | 2016年4月6日 |
发行规模 | 2亿元 |
债券期限 | 3年 |
票面利率 | 6.20% |
债项/主体评级 | AA/AA |
评级机构 |
上海新世纪 |
第三方认证 | 毕马威 |
上市场所 | 银行间债券市场 |
主承销商 | 国开行 |
募集资金投向 | 四川盐源30MW光伏项目、陕西榆阳50MW光伏项目、广西石家48MW风电项目三个经认证的绿色项目建设。 |
绿色熊猫债
债券名称 | 新开发银行2016年度第一期绿色金融债券 |
发行时间 | 2016年7月18日 |
发行规模 | 30亿元 |
债券期限 | 5年 |
票面利率 | 3.07% |
债项/主体评级 | AAA/AAA |
评级机构 |
联合资信、中诚信 |
第三方认证 | 安永 |
上市场所 | 银行间债券市场 |
主承销商 | 中国银行 |
联席主承销商 | 工商银行、建设银行、国开行、汇丰中国、渣打中国 |
募集资金投向 | 用于金砖国家、其他新兴经济体和发展中国家的基础设施和可持续发展项目。 |
城市商业银行
绿色金融债
债券名称 | 青岛银行股份有限公司2016年第一期绿色金融债券 |
发行时间 | 2016年3月10日 |
发行规模 | 品种一35亿元、品种二5亿元 |
债券期限 | 品种一3年、品种二5年 |
票面利率 | 品种一3.25%、品种二3.40% |
债项/主体评级 | AA+/AA+ |
评级机构 |
上海新世纪 |
第三方认证 | 安永 |
上市场所 | 银行间债券市场 |
主承销商 | 国泰君安 |
联席主承销商 | 中泰证券 |
募集资金投向 | 节能、污染防治、清洁交通、资源节约与循环利用、生态保护和适应气候变化等绿色产业项目。 |
央企总部
绿色公司债
债券名称 | 中国节能环保集团公司2016年绿色公司债券(第一期) |
发行时间 | 2016年8月17日-18日 |
发行规模 | 品种一10亿元、品种二20亿元 |
债券期限 | 品种一5年、品种二7年 |
票面利率 | 品种一2.89%、品种二3.13% |
债项/主体评级 | AAA/AAA |
评级机构 |
大公国际 |
第三方认证 | 安永、中节能咨询 |
上市场所 | 上交所 |
主承销商 | 中金公司 |
联席主承销商 | 中信建投 |
募集资金投向 | 不超过(含)15亿元投入新建绿色产业项目建设资金,不超过(含)15亿元用于置换已投入绿色产业项目的银行贷款。 |
可续期
绿色公司债
债券名称 | 北控水务(中国)投资有限公司2016年可续期绿色公司债券(第一期) |
发行时间 | 2016年9月13日-14日 |
发行规模 | 28亿元 |
债券期限 | 5+N年 |
票面利率 | 3.68% |
债项/主体评级 | AAA/AA+ |
评级机构 |
上海新世纪 |
第三方认证 | 商道融绿 |
上市场所 | 上交所 |
主承销商 | 中银国际 |
联席主承销商 | 平安证券 |
募集资金投向 | 全额用于绿色产业项目建设和运营 |
非上市民营企业
绿色公司债
债券名称 | 博天环境集团股份有限公司2016年公开发行绿色公司债券 |
发行时间 | 2016年10月12日 |
发行规模 | 3亿元 |
债券期限 | 5年 |
票面利率 | 4.67% |
债项/主体评级 | AAA/AA- |
评级机构 |
上海新世纪 |
第三方认证 | 安永 |
上市场所 | 上交所 |
主承销商 | 西部证券 |
联席主承销商 | 中信建投 |
募集资金投向 | 用于4个污水处理厂项目建设、运营或偿还这4个绿色项目贷款。 |
发行规模最大
债券名称 | 中国长江三峡集团公司2016年绿色公司债券(第一期) |
发行时间 | 2016年8月29日 |
发行规模 | 品种一35亿元、品种二25亿元 |
债券期限 | 品种一3年、品种二10年 |
票面利率 | 品种一2.92%、品种二3.39% |
债项/主体评级 | AAA/AAA |
评级机构 |
中诚信 |
第三方认证 | 安永 |
上市场所 | 上交所 |
主承销商 | 中信证券 |
联席主承销商 | 中信建投 |
募集资金投向 | 用于溪洛渡水电站建设5亿元,用于向家坝水电站建设5亿元,剩余部分用于乌东德水电站建设。 |
最具创新
绿色“债贷基”
债券名称 | 武汉地铁集团有限公司2016年度第二期中期票据 |
发行时间 | 2016年10月25日 |
发行规模 | 20亿元 |
债券期限 | 15年 |
票面利率 | 3.35% |
债项/主体评级 | AAA/AAA |
评级机构 |
中诚信 |
第三方认证 | 中债资信 |
上市场所 | 银行间债券市场 |
主承销商 | 国开行 |
募集资金投向 | 10亿元用于偿还银行贷款;10亿元用于轨道交通项目建设 |
最具国际影响力
Green Covered
Bond
债券名称 | 中国银行绿色资产担保债券 |
发行时间 | 2016年11月3日 |
发行规模 | 5亿美元 |
债券期限 | 3年 |
票面利率 | 1.875% |
债项/主体评级 | Aa3/A1 |
评级机构 |
穆迪 |
第三方认证 | 安永 |
上市场所 | 伦敦证交所 |
承销商 | 中国银行、花旗、汇丰、巴克莱、美银美林、建设银行、东方汇理、法国兴业银行、渣打 |
募集资金投向 | 用于支持中国银行的绿色信贷项目 |
最具突破
中国银行
2016年7月,中国银行成功在境外发行30亿等值美元绿色债券,包括固定利率、浮动利率等两种计息方式,覆盖美元、欧元、人民币3个币种及2年、3年、5年3个期限。这是国际市场中有史以来发行金额最大、品种最多的绿色债券。其中欧元绿债是中资机构在欧洲大陆发行上市的首笔绿债;人民币绿债是在美中资机构首笔公开发行的离岸人民币债券,也是迄今规模最大的离岸人民币绿债。本次绿债还兼具双重“绿色标识”,由安永进行绿色认证,并对相关管理机制和绿色项目进行定量化的绿色评级,获得安永GB-AAA“深绿”评级。
发行时间 | 2016年7月5日 | ||||
发行主体 | 中国银行卢森堡分行 | 中国银行纽约分行 | |||
币种 | 美元 | 欧元 | 人民币 | ||
规模 | 7.5亿美元 | 5亿美元 | 10亿美元 | 5亿欧元 | 15亿人民币 |
期限 | 3年 | 3年 | 5年 | 5年 | 2年 |
票面利率 | 1.656%(首期) | 1.875% | 2.25% | 0.75% | 3.60% |
上市场所 | 卢森堡证券交易所 | 香港联交所 | |||
全球协调人 | 中国银行,美银美林,东方汇理银行,汇丰 | 中国银行,花旗,富国证券 | |||
发行人评级 | A1 (穆迪) / A (标普) / A (惠誉) | ||||
债项评级 | A1(穆迪 / A (惠誉) | ||||
第三方认证 | 安永(GB-AAA"深绿"评级) |
商业银行
首单绿色金融债
债券名称 | 交通银行股份有限公司2016年绿色金融债券 |
发行时间 | 2016年11月18日-22日 |
发行规模 | 品种一100亿元、品种二200亿元 |
债券期限 | 品种一3年、品种二5年 |
票面利率 | 品种一2.94%、品种二3.25% |
债项/主体评级 | AAA/AAA |
评级机构 |
上海新世纪 |
第三方认证 | 德勤 |
上市场所 | 银行间债券市场 |
主承销商 | 工商银行、建设银行、招商银行、国泰君安、海通证券 |
募集资金投向 | 全部用于绿色产业项目 |
首单绿色金融债
债券名称 | 中国进出口银行2016年第一期绿色金融债券 |
发行时间 | 2016年12月5日-7日 |
发行规模 | 10亿元 |
债券期限 | 5年 |
票面利率 | 3.28% |
第三方认证 | 中节能咨询 |
上市场所 | 银行间债券市场 |
联席主承销商 | 农业银行、东海证券、南京银行、洛阳银行 |
募集资金投向 | 发行人建立合格绿色产业项目清单,并储备3个绿色产业项目,预计贷款规模11. 78亿元人民币,储备项目涉及清洁能源一个类别。 |
最大规模
绿色金融债
债券名称 | 中国农业发展2016年第二十二期绿色金融债券 |
发行时间 | 2016年12月21日 |
发行规模 | 60亿元 |
债券期限 | 3年 |
票面利率 | 3.79% |
第三方认证 | 中节能咨询 |
上市场所 | 银行间债券市场 |
募集资金投向 | 主要用于5个省的林业资源保护开发、林业生产基地建设以及林业基础设施建设 |
西北五省
首单
绿色金融债
2016年12月,乌鲁木齐银行发行5亿元绿色金融债,债券期限三年。这是西北五省首单绿色金融债,也是西部地区城商行首单绿色债券。
债券名称 | 乌鲁木齐银行股份有限公司2016年第一期绿色金融债券 |
发行时间 | 2016年12月6日 |
发行规模 | 5亿元 |
债券期限 | 3年 |
票面利率 | 3.95% |
债项/主体评级 | AA+/AA+ |
评级机构 |
联合资信 |
第三方认证 | 安永 |
上市场所 | 银行间债券市场 |
主承销商 | 中国银行 |
募集资金投向 | 建立污染防治和清洁交通二类4个绿色产业项目,累计授信金额8.6亿元。 |
首次引入
绿色投资人2016年11月,盾安控股发行的10亿元三年期绿色中期票据,获得在2016年已发行过并投资过绿色债券的农业银行、浦发银行、青岛银行和兴业银行作为“绿色投资人”积极参与认购,这在国内尚属首例。在当前中国绿色投资意识仍较薄弱的背景下,“绿色投资人”积极认购,对于引导绿色理念融入债券配置需求、培育国内社会责任投资群体具有重要意义。
债券名称 | 盾安控股集团有限公司2016年度第二期中期票据 |
发行时间 | 2016年11月29日 |
发行规模 | 10亿元 |
债券期限 | 3年 |
票面利率 | 4.56% |
债项/主体评级 | AA+/AA+ |
评级机构 | 大公国际 |
第三方认证 | 中债资信 |
主承销商 | 兴业银行 |
联席主承销商 | 国开行 |
上市场所 | 银行间债券市场 |
募集资金投向 | 8.86亿元用于补充绿色项目建设资金;1.14亿元用于置换银行贷款。 |
农村商业银行
绿色金融债
债券名称 | 江苏南通农村商业银行股份有限公司2016年绿色金融债券 |
发行时间 | 2016年12月9日 |
发行规模 | 5亿元 |
债券期限 | 5年 |
票面利率 | 4.00% |
债项/主体评级 | AA/AA |
评级机构 |
中诚信 |
第三方认证 | 安永 |
上市场所 | 银行间债券市场 |
主承销商 | 国泰君安 |
募集资金投向 | 投放于清洁能源、污染防治、生态保护和适应气候变化、资源节约与循环利用四类绿色产业项目,初步确定的绿色产业项目数量5个,预计累计授信总金额6亿元。 |
绿色债券
2016年12月,江苏省国信资产管理集团在银行间债券市场发行该2亿元中期票据,债券期限五年。这是资产管理公司发行的首单绿色债券。
债券名称 | 江苏省国信资产管理集团有限公司2016年度第三期中期票据 |
发行时间 | 2016年12月7日 |
发行规模 | 2亿元 |
债券期限 | 5年 |
票面利率 | 3.30% |
债项/主体评级 | AAA/AAA |
评级机构 |
中诚信 |
第三方认证 | 中债资信 |
上市场所 | 银行间债券市场 |
主承销商 | 江苏银行 |
募集资金投向 | 用于节能和清洁能源等绿色项目 |
绿色金融债
2016年12月,广东华兴银行在银行间债券市场发行10亿元绿色金融债,债券期限三年。这是广东省首单绿色金融债。华兴银行是央行唯一持股、国有资本参与、民营资本主导的混合所有制商业银行。
债券名称 | 广东华兴银行股份有限公司2016年绿色金融债券 |
发行时间 | 2016年12月19日 |
发行规模 | 10亿元 |
债券期限 | 3年 |
票面利率 | 3.98% |
债项/主体评级 | AA/AA |
评级机构 |
中诚信 |
第三方认证 | 中节能咨询 |
上市场所 | 银行间债券市场 |
主承销商 | 南京银行 |
联席主承销商 | 国泰君安 |
募集资金投向 | 储备34个绿色产业项目,总贷款规模超过73.27亿元。储备项目共涉及6各类别,包括节能、污染防治、资源节约与循环利用。清洁交通、清洁能源以及生态保护和适应气候变化。 |
首单
民营上市公司
绿色企业债
债券名称 | 2016年北京清新环境技术股份有限公司绿色债券 |
发行时间 | 2016年10月31日-11月1日 |
发行规模 | 10.9亿元 |
债券期限 | 7年 |
票面利率 | 3.70% |
债项/主体评级 | AA/AA |
评级机构 |
联合资信 |
第三方认证 | -- |
上市场所 | 银行间债券市场、深交所 |
主承销商 | 天风证券 |
联席主承销商 | 川财证券、太平洋证券 |
募集资金投向 | 3.30亿元用于"莒南县域利用力源电厂余热回收集中供热及保障性住房(棚户区改造)供热配套工程项目",2.20亿元用于"大气治理核心装备生产项目",5.40亿元用于补充营运资金。 |
首单绿色
非公开定向
债务融资工具2016年11月,上海浦东发展银行承销的银行间市场发行的首单绿色PPN(非公开定向债务融资工具)发行。该融资工具发行人为云南省能源投资集团,发行规模5亿元,期限五年,票面利率3.98%。这是国内首单绿色PPN,也是云南省首单绿色债券。
中诚信国际2016绿色债券年度发展报告之国内市场运行篇
编审:陈周阳 编辑:姜楠 美工:董丹 邮箱:jiangnan@xinhua08.com.cn
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