北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--中国农业发展银行(“农发行”)于12月21日下午,通过银行间债券市场公开招标发行60亿元绿色金融债券, 债券期限3年,发行利率3.79%,比前一日收益率低24BP,认购倍数4.43倍。这是目前为止境内机构首次通过公开招标方式发行的最大规模绿色金融债券。
农发行表示,发行结果表明债券市场投资者对绿色金融债券高度认可,不少机构投资者反映,认购绿色金融债券,助力绿色经济发展,是勇于承担社会责任的重要体现,今后将更加积极参与绿色金融债券认购。
农发行表示,本次发行绿色金融债券所募集资金将投放于《绿色债券支持项目目录(2015年版)》中的绿色产业项目,主要用于5个省的林业资源保护开发、林业生产基地建设以及林业基础设施建设等,农发行对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
根据此前披露的募集说明书,针对本次债券发行,农发行建立了合格绿色产业项目清单,迄今为止已储备42个绿色产业项目,项目总投资月397亿元,农发行拟发放贷款合计263亿元。
农发行承诺在3个月内将所募集资金投放到绿色产业项目,在债券存续期内,农发行将严格按照相关法律、行政法规和规范性文件以及行内相关管理办法的要求对募集资金进行管理,确保专款专用。
据中国金融信息网绿色金融频道绿色债券数据库显示,2016年以来,中国境内“贴标”绿色债券批准或注册规模已达到2479.8亿元,实际发行规模突破1900亿元,达1985.3亿元,其中绿色金融债发行规模为1580亿元。
此外,今年11月,中国银行以伦敦分行为主体在境外发行5亿美元绿色资产担保债券,期限三年,票面利率1.875%。7月中国银行在境外发行30亿等值美元绿色债券,成为国际市场中有史以来发行金额最大、品种最多的绿债,覆盖美元、欧元、人民币3个币种及2年、3年、5年3个期限。吉利汽车今年5月发行中国汽车行业首只离岸绿色债券,总额达4亿美元。