北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--中国大唐集团新能源股份有限公司23日发布公告称，将面向合格投资者公开发行不超过人民币5亿元绿色公司债券，期限为5年。
公告显示，大唐新能源获批发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的绿色公司债券，本期发行为首期发行，计划发行规模5亿元，债券期限为5年，每张面值为人民币100元，发行价格为100元/张，按面值平价发行。
本期债券票面利率预设区间为2.80%-3.50%。最终票面利率将由发行人和主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定。发行人和主承销商将于2016年9月26日（T-1日）14:00-16:00向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。华泰联合证券和瑞信方正证券为联席主承销商。
经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券评级为AAA。
本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于风力发电项目建设。包括滨海海上风电项目、利民三期风电项目、平鲁二期风电项目以及河北丰宁王起营项目的投资建设。
安永华明作为独立的专业评估认证机构，为此单绿色公司债进行了发行前认证，并出具了发行前认证报告。
9月14日，大唐新能源宣布完成2016年绿色公司债券的非公开发行。该绿色私募债券最终发行规模为人民币10亿元，期限为5年期，附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，发行利率为3.50%。
大唐新能源成立以来，始终秉承“提供清洁电力、点亮美好生活”的神圣使命，一直致力于新能源事业，积极响应国家号召，加快发展步伐，按照“产业完整、门类齐全，科技领先、跨国经营”的战略定位，大力发展风电、稳步建设太阳能、择优推进生物质发电等其他形式新能源产业。
据中国金融信息网绿色金融频道绿色债券数据库显示，2016年以来，中国境内“贴标”绿色债券注册规模达到1575.5亿元，实际发行规模达1136.4亿元。
此外，中国银行7月在境外成功发行30亿等值美元绿色债券，成为国际市场中有史以来发行金额最大、品种最多的绿债，覆盖美元、欧元、人民币3个币种及2年、3年、5年3个期限。吉利汽车今年5月成功发行中国汽车行业首只离岸绿色债券，总额达4亿美元。
