发行时间 | 2016年7月5日 | ||||
发行主体 | 中国银行卢森堡分行 | 中国银行纽约分行 | |||
币种 | 美元 | 欧元 | 人民币 | ||
规模 | 7.5亿美元 | 5亿美元 | 10亿美元 | 5亿欧元 | 15亿人民币 |
期限 | 3年 | 3年 | 5年 | 5年 | 2年 |
到期日 | 2019年7月12日 | 2019年7月12日 | 2021年7月12日 | 2021年7月12日 | 2018年7月12日 |
利率类型 | 浮动 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 |
票面利率 | 1.656%(首期) | 1.875% | 2.25% | 0.75% | 3.60% |
发行价格/收益率 | 100 | 99.930/1.899% | 99.836/2.285% | 99.839/0.783% | 100/3.60% |
上市场所 | 卢森堡证券交易所 | 香港联交所 | |||
全球协调人 | 中国银行,美银美林,东方汇理银行,汇丰 | 中国银行,花旗,富国证券 | |||
联席主承销商 &联系账簿管理人 |
中国银行,美银美林,东方汇理银行,汇丰,法国巴黎银行,建银亚洲,德国商业银行,ING银行,瑞典北欧斯安银行 | 中国银行,花旗,富国证券 | |||
清算行 | 汇丰 | 中银香港 | |||
发行人评级 | A1 (穆迪) / A (标普) / A (惠誉) | ||||
债项评级 | A1(穆迪 / A (惠誉) | ||||
第三方认证 | 安永(GB-AAA“深绿”评级) | ||||
备注 | 商业银行在国际市场上发行的单笔金额最大、品种最多的绿色债券。其中,中国银行欧元绿债是中资机构在欧洲大陆发行上市的首笔绿债;人民币绿债发行系在美中资机构首笔公开发行的离岸人民币债券,也为迄今规模最大的离岸人民币绿债。 |
债券相关公告:
中国银行2016年7月境外绿色债券年度报告 Annual Report on Bank of China's July 2016 Offshore Green Bond.pdf
中国银行2016年7月境外绿色债券年度认证报告Bank of China's July 2016 Offshore Green Bond Annual Assurance Report.pdf