北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--中国银行7月6日发布公告称，7月5日，该行成功完成境外30亿等值美元绿色债券发行定价，成为国际市场中有史以来发行金额最大、品种最多的绿债。
中国银行本次绿色债券由中国银行卢森堡分行、纽约分行同步发行，包括固定利率、浮动利率等两种计息方式，覆盖美元、欧元、人民币3个币种及2年、3年、5年3个期限，将分别在卢森堡证券交易所、香港联交所挂牌上市。
本次绿债发行规模共计30亿等值美元，其中美元、欧元、人民币发行金额分别为22.5亿美元、5亿欧元、15亿元人民币。本次发行获得国际投资者积极认购，订单总量超过700个。在人民币汇率波动加大的市场环境下，人民币品种认购倍数达4.3倍，最终定价较初始价格指引收窄40个基点；在“脱欧”公投市场动荡之后，欧元品种获得踊跃认购，欧洲投资者订单占比达76%；美元品种抓住美元利率走低的定价窗口，发行成本再创中国银行历史新低，成功吸引了一批绿色投资专业机构，进一步拓展了中国银行的投资者基础。
其中，中国银行欧元绿债将是中资机构在欧洲大陆发行上市的首笔绿债；人民币绿债发行系在美中资机构首笔公开发行的离岸人民币债券，亦为迄今规模最大的离岸人民币绿债。
中国银行本次绿债兼具双重“绿色标识”，由安永作为专业第三方机构进行“绿色认证”，并对相关管理机制和绿色项目进行定量化的“绿色评级”，获得安永GB-AAA“深绿”评级。
债券发行后的信息披露将遵循“新准则”倡导的最佳实践，既为衡量中国银行的环境社会贡献提供标尺，也为国际绿债市场发展树立新标杆。本次发行充分考虑主流绿债指数准入标准，预计将被纳入多个绿债指数。
据中国金融信息网绿色金融频道统计，2016年以来，中国境内“贴标”绿色债券注册规模达到1182.5亿元，实际发行规模为530亿元。此外，浙江吉利控股集团5月发行了4亿美元离岸绿色债券。
新开发银行计划本月发行5年期、总额30亿元人民币的绿色债券，并已经聘请中国银行作为牵头主承销商，工商银行、建设银行、国家开发银行、汇丰（中国）、渣打（中国）作为联席主承销商。
