北京(CNFIN.COM /XINHUA08.COM)--新疆金风科技股份有限公司于2016年5月24日至5月25日发行了2016年度第一期中期票据,并于5月26日开始在银行间债券市场交易流通。这是继协和风电绿色中期票据之后银行间债券市场第二支绿色债务融资工具,也是全国首单绿色永续债券,新疆债券市场首单绿色债券。
金风科技本期中期票据发行规模10亿元,期限为5+N年,发行利率5%(发行首日前5个工作日代偿期为5年的国债收益率算数平均值2.75%+发行利差2.25%),有限申购家数为7家,有效申购金额10亿美元,其中最高申购价位5%,最低申购价位4.98%。
公告显示,金风科技本次绿色债务融资工具注册金额为30亿元,注册额度2年内有效。本次发行的10亿元为第一期。
据了解,本次债券募集资金将全部用于风力发电系统的原材料及零部件采购,并将所制造的风力发电设备用于10个风电项目。
金风科技已于2015年7月16日在海外完成3亿美元绿色债券发行。金风科技也成为唯一一家同时在境内外实现绿色债券发行的企业。
今年4月6日,协合风电投资有限公司在银行间债券市场发行全国首单绿色债务融资工具,规模2亿元,期限3年,发行利率6.20%。
绿色债券是指募集资金最终头像符合规定条件的绿色项目的债权债务凭证。绿色债券区别于其他高级债券的核心特征是其募集资金中体现于推动和实现绿色收益。
据中国金融信息网绿色金融频道统计,2016年以来,中资发行人在境内外累计发行绿色债券规模超过550亿元,其中人民币计价绿色债券规模达530亿元。全球范围绿色债券的发行量达到210亿美元。
2016年以来中资发行人绿色债券发行一览
(数据来源及制表:中国金融信息网绿色金融频道)
发行时间 | 发行主体 | 债券种类 | 发行规模 (亿元) |
债券期限 (年) |
票面利率 | 评级机构 | 债项/主体评级 | 第三方认证 | 主承销商 |
2016年1月27日 | 上海浦东发展银行 | 金融债 | 200 | 3 | 2.95% | 上海新世纪 | AAA/AAA | 安永 | 国泰君安 |
2016年1月28日 | 兴业银行 | 金融债 | 100 | 3 | 2.95% | 上海新世纪 | AAA/AAA | 中央财经大学气候与能源金融研究中心 北京中财科创绿色投资有限公司 |
工商银行 |
2016年3月10日 | 青岛银行 | 金融债 | 35 | 3 | 3.25% | 上海新世纪 | AA+/AA+ | 安永 | 国泰君安 |
5 | 5 | 3.40% | AA+/AA+ | ||||||
2016年3月25日 | 上海浦东发展银行 | 金融债 | 150 | 5 | 3.20% | 上海新世纪 | AAA/AAA | 安永 | 国泰君安 |
2016年4月6日 | 协合风电投资有限公司 | 中期票据 | 2 | 3 | 6.20% | 上海新世纪 | AA/AA | 毕马威 | 国开行 |
2016年4月22日 | 北京汽车股份有限公司 | 企业债 | 25 | 7 | 3.45% | 大公国际 | AAA/AAA | -- | 海通证券 |
2016年5月20日 | 浙江吉利控股集团 | 高级无抵押债券 | 4亿美元 | 5 | 2.75% | A1/-- | 德勤 | 中国银行 | |
2016年5月23日 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 公司债 | 3 | 5 | 4.78% | 中诚信 | AA/AA | -- | 浙商证券 |
2016年5月24日 | 新疆金风科技股份有限公司 | 中期票据 | 10 | 5+N | 5.00% | 中诚信 | AAA/AAA | DNV GL | 国开行 |
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Dealogic数据显示,到目前为止,新兴市场绿色债券发行量已达100亿美元,超过了其去年全年发行量。