北京(CNFIN.COM /XINHUA08.COM)--浙江嘉化能源化工股份有限公司25日发布公告称,2016年绿色公司债券(第一期)发行工作已于2016年5月24日结束,实际发行规模为人民币3亿元,最终票面利率为4.78%。这是全国首单在交易所公开发行的绿色公司债券。
本期债券基础发行规模人民币3亿元,可超额配售不超过人民币2亿元(含2亿元)。本期债券期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券发行价格为每张人民币100元,全部采用网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。
经证监会证监许可[2016]998号文核准,嘉化能源获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币8亿元绿色公司债券,本次3亿元为第一期。
绿色债券是指募集资金最终投向符合规定条件的绿色项目的债权债务凭证。绿色债券区别于其他高级债券的核心特征是其募集资金中体现于推动和实现绿色收益。
据中国金融信息网绿色金融频道统计,2016年以来,中资发行人在境内外累计发行绿色债券规模超过500亿元。全球范围绿色债券的发行量达到210亿美元。
2016年以来中资发行人绿色债券发行一览
(数据来源及制表:中国金融信息网绿色金融频道)
发行时间 | 发行主体 | 债券种类 | 发行规模 (亿元) |
债券期限 (年) |
票面利率 | 评级机构 | 债项/主体评级 | 第三方认证 | 主承销商 |
2016年1月27日 | 上海浦东发展银行 | 金融债 | 200 | 3 | 2.95% | 上海新世纪 | AAA/AAA | 安永 | 国泰君安 |
2016年1月28日 | 兴业银行 | 金融债 | 100 | 3 | 2.95% | 上海新世纪 | AAA/AAA | 中央财经大学气候与能源金融研究中心 北京中财科创绿色投资有限公司 |
工商银行 |
2016年3月10日 | 青岛银行 | 金融债 | 35 | 3 | 3.25% | 上海新世纪 | AA+/AA+ | 安永 | 国泰君安 |
5 | 5 | 3.40% | AA+/AA+ | ||||||
2016年3月25日 | 上海浦东发展银行 | 金融债 | 150 | 5 | 3.20% | 上海新世纪 | AAA/AAA | 安永 | 国泰君安 |
2016年4月6日 | 协合风电投资有限公司 | 中期票据 | 2 | 3 | 6.20% | 上海新世纪 | AA/AA | 毕马威 | 国开行 |
2016年4月22日 | 北京汽车股份有限公司 | 企业债 | 25 | 7 | 3.45% | 大公国际 | AAA/AAA | -- | 海通证券 |
2016年5月20日 | 浙江吉利控股集团 | 高级无抵押债券 | 4亿美元 | 5 | 2.75% | A1/-- | 德勤 | 中国银行 | |
2016年5月23日 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 公司债 | 3 | 5 | 4.78% | 中诚信 | AA/AA | -- | 浙商证券 |
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Dealogic数据显示,到目前为止,新兴市场绿色债券发行量已达100亿美元,超过了其去年全年发行量。