发行时间 | 2015年10月13日 | 发行主体 | 农业银行 |
债券种类 | 高级无担保固定票据 | 上市场所 | 伦敦证交所 |
发行规模 | 4亿美元 | 债券期限(年) | 3 |
债券面值 | 100美元 | 发行价格 | 100美元 |
认购倍数 | 4.2倍 | 票面利率 | 2.125% |
到期日 | 2018年7月24日 | ||
发行规模 | 5亿美元 | 债券期限(年) | 5 |
债券面值 | 100美元 | 发行价格 | 99.893美元 |
认购倍数 | 4.2倍 | 票面利率 | 2.773% |
到期日 | 2020年7月24日 | ||
发行规模 | 6亿元人民币 | 债券期限(年) | 2 |
债券面值 | 100元人民币 | 发行价格 | 100元人民币 |
认购倍数 | 8.2倍 | 票面利率 | 4.15% |
到期日 | 2017年7月24日 | ||
债项/主体评级 | A1/A/A | 评级机构 | 标普、穆迪、惠誉 |
第三方认证 | 德勤 | ||
主承销商 | 农银国际、巴克莱、汇丰、摩根大通担任联席全球协调人,并联合美银美林、摩根斯坦利、高盛、渣打同富国银行担任账簿管理人 | ||
备注 | 中资金融机构首单绿色债券,亚洲发行体首单人民币绿色债券 |
债券相关公告: