北京(CNFIN.COM/XINHUA08.COM)--北京汽车股份有限公司14日发布公告表示,将于4月22日发行2016年第一期北京汽车股份有限公司绿色债券(简称“16京汽绿色债01”)。
根据公告显示,本期债券不超过人民币25亿元。发行期限为3个工作日,自发行首日至2016年4月26日止,即工作日4月22日、25日、26日。债券期限为7年期,第5年末附设发行人调整票面利率选择权或投资者回售选择权。
根据公告显示,债券利率为固定利率。在债券存续期内前5年票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差。
此外,公告中还附有国家发展改革委关于北京汽车股份有限公司发行绿色债券核准的批复。批复中指明了债券募集资金的主要使用项目。
批复指出,同意北京汽车股份有限公司发行绿色债券不超过48亿元,其中25亿元用于北京汽车股份有限公司株洲基地技改扩能建设项目,23亿元用于补充营运资金。该项目为乘用车和新能源汽车技改扩能项目,拟生产发行人自主研发的C40D小排量乘用车及同平台C40DB电动车车型,为节能环保产业项目,符合《绿色债券发行指引》中关于绿色债券支持领域的有关规定,属于绿色债券支持范围。
气候债券倡议组织(Climate Bonds Initiative,CBI) 4月7日公布的数据显示,截至2016年3月,全球绿色债券在2016年的发行已达157.1亿美元,其中中国发行78.3亿美元,占全球发行量的一半。
2016年以来中国绿色债券发行一览
(数据来源及制表:中国金融信息网绿色金融频道)
发行时间 | 发行主体 | 债券种类 | 债券简称 | 债券代码 | 发行规模 (亿元) |
发行期限 (年) |
票面利率 | 评级机构 | 评级 | 第三方认证 | 主承销商 |
2016年1月27日 | 浦发银行 | 金融债 | 16浦发绿色金融债01 | 1628001 | 200 | 3 | 2.95% | 新世纪评级 | AAA | 安永 | 浦发银行 |
2016年1月28日 | 兴业银行 | 金融债 | 16兴业绿色金融债 | 1628002 | 100 | 3 | 2.95% | 新世纪评级 | AAA | 中央财经大学气候与能源金融研究中心 北京中财科创绿色投资有限公司 |
工商银行 |
2016年3月10日 | 青岛银行 | 金融债 | 16青岛银行绿色金融01 | 1620013 | 35 | 3 | 3.25% | 新世纪评级 | AA+ | 国泰君安、中泰证券 | |
16青岛银行绿色金融02 | 1620014 | 5 | 5 | 3.40% | 新世纪评级 | ||||||
2016年3月25日 | 浦发银行 | 金融债 | 16浦发绿色金融债02 | 1628007 | 150 | 5 | 3.20% | 新世纪评级 | AAA | 安永 | 国泰君安、中金公司、华泰证券、海通证券 |
2016年4月6日 | 协和风电 | 中期票据 | 16协合风电MTN001 | 101656017 | 2 | 3 | 6.20% | 新世纪评级 | AA | 毕马威 | 国开行 |